Стройкомплекс : нас ждет инспектор по приемке стройматериалов?
Строительный комплекс входит в период снижения спроса на свою продукцию. Начало этого процесса уже наступило, а вот конец – пока не виден
Когда произносят слово «строительный комплекс» чаще всего имеют в виду ту его часть, которая занимается непосредственно строительством. Однако такой подход не справедлив, важнейшим и равноправным его сегментом является промышленность строительных материалов. А потому, анализируя состояние стройкомплекса, надо иметь в виду оба этих сектора. Только такой подход позволяет получить объективный взгляд на всю строительную отрасль в целом.
Экономика дисбалансов
Сегодня строительная отрасль сталкивается с рядом вызовов. Это рост ключевой ставки ЦБ, что делает кредиты очень дорогими, рост железнодорожных тарифов, из-за нехватки кадров необоснованное повышение зарплат, сокращение спроса на конечную продукцию и при этом увеличение требований приобретателей к качеству продаваемого жилья.
Среди других вызовов можно отметить сокращение ввода торговых центров, ряд заявленных крупных инфраструктурных проектов поставлен на паузу, изменение характера господдержки, к которой еще следует приспособиться. Расчет доля просроченных кредитов, на данный момент она составляет 4,8% — цифра не великая, но важна сама тенденция. Отдельная тема – лавинообразное сокращение выдачи ипотеки.
Это все те дисбалансы, которые существуют в строительном секторе, отмечает Михаил Бурмистров, генеральный директор INFOline Аналитика. Из этого перечня самый тревожный – сокращение спроса на жилье. Снижается не только количество приобретаемых квартир, но и выданных разрешений на строительство. Строительные компании начали распродажу приобретенных ранее земельных участков.
В 2024 году проявился и ряд других тенденций, указывает Михаил Бурмистров. Так, сокращается доля вводимого жилья крупными застройщиками. У некоторых ведущих строительных компаний отмечается снижение капитализации, вплоть до тревожного уровня. Так, у одного из самых больших застройщиков стоимость активов сократилась в 13-14 раз. Но ведь речь идет не только о проблемах одного игрока, по цепочке они неизбежно затронут многих других подрядчиков.
ИЖС становится локомотивом строительного комплекса. Но и тут не все благополучно, распространяется тренд на удешевление конструкций, а, следовательно, ухудшение качества строений. Так, растет доля домов, сделанных из дерева, а так же – количество одноэтажных строений.
Снижение спроса становится неизбежным
Несмотря на сложную ситуацию в экономике, в секторе производства строительных материалов отмечается положительная динамика, говорит Евгений Высоцкий, исполнительный директор СМПРО. Это проявляется в росте инвестиций в основной капитал, за 9 месяцев примерно на 5%. Наблюдается рост потребления большинства видов продукции, так, цемент прибавил 2,5%. В целом рост объемов производства по большинству номенклатуры составляет от 2 до 5%. Однако по отдельным позициям есть и просадки.
На рост выпуска стройматериалов влияет ряд факторов. Это увеличение сооружения инфраструктурных объектов, бум на рынке ИЖС. Однако есть факторы, действующие в обратном направлении. Снижение ввода МКД приводит к сокращению спроса в этом сегменте.
Если говорить о структуре спроса, то 40% приходится на жилищное строительство, 30% — на промышленное, остальное — на другие сегменты.
Что будет дальше со спросом? По мнению Евгения Высоцкого, в 2025 году проявится тренд на его сокращение. Например, в массовом секторе жилищного строительства за 11 месяцев 2024 года произошло снижение объемов ввода на 11,9%. Сокращается количество заявленных новых объектов. Все это не может не привести в 2025 году к сокращению потребления стройматериалов.
Это особенно грустно на фоне того, что за последние два года отрасль стройматериалов динамично развивалась. Сейчас начинается разворот в другую сторону. Впрочем, считает аналитик, на базовые строительные материалы сокращение спроса не будет большим, так как надо завершить уже начатые стройки.
Отрасли стройматериалов придется приспосабливаться не только к сокращению спроса, но и к ухудшению макроэкономической среды, в которой она работает. Цены и тарифы на газ, электроэнергию, железнодорожные перевозки станут больше. Это в свою очередь приведет к подорожанию продукции.
Парадокс ситуации заключается в том, что, согласно исследованиям, с 2014 по 2023 года доля стоимости в 1 кв. м. СМР, включая стройматериалы, выросла 1,7 раза, а расходы, напрямую не связанные со строительством – в 2,3 раза. Таким образом, доля СМР за этот период снизилась с 70% до 36%, при этом вес стройматериалов в этом уравнении составил всего 27%. Одновременно цена квадратного метра продолжает ползти вверх, за 5 последних лет она возросла в 2,5 раза, а цены на стройматериалы – только на 1,7 раза.
Огромный резерв цементной промышленности
Среди всех отраслей строительных материалов главное значение, безусловно, имеет цементная промышленность. В России она достаточно развитая, работают 61 завод, за последнее время сектор прирос еще тремя предприятиями. За 10 месяцев 2024 года прирост производства составил 2%, выпущено 57 млн тонн продукции.
По словам Исполнительного директора НО «Союзцемент» Дарьи Мартынкиной, цементная промышленность работает далеко не на своем пределе, наличие в ней мощностей позволяет производить 104 млн тонн продукции.
К плохой тенденции можно отнести то, что рост импорта опережает рост потребления, что ведет к сокращению доли отечественного цемента.
Проведенное исследование рисует тревожную картину; если импорт продолжит расти, это поставит под угрозу 44 завода, они окажутся не рентабельными и их придется закрыть.
Чтобы остановить эту экспансию, по мнению Дарьи Мартынкиной, нужны превентивные меры. Причем, времени их откладывать в долгий ящик нет. Среди них: лицензирование импортной продукции; введение дополнительных таможенных пошлин.
Этим список проблем не исчерпывается. Вызывает обеспокоенность снижение доли перевозки цемента железнодорожным транспортом. Это связано с плохим качеством работы железнодорожников, что, в свою очередь осложняет поставки продукции в срок. А ведь цемент, как известно, не может долго хранится на складах, это скоропортящая продукцию.
Противодействие фальсифицированному цементу по-прежнему сохраняет свою актуальность. С 1 сентября 2025 года вводится обязательная его маркировка на упаковках. Эта мера поможет сократить объемы фальсификата, но, как считает Дарья Мартынкина, это отнюдь не панацея. Маркировке подлежит лишь тот цемент, который реализуется в таре, а это только 13% от всего объема. Так что большая часть по-прежнему не подлежит действенному контролю. Без возвращения государству контролирующих функций проблему кардинально не решить.
Экономия на качестве
Говоря о качестве строительных материалов, то надо иметь в виду, что у нас государство не осуществляет контроль за ними, отмечает Андрей Лоцманов, заместитель председателя Комитета РСПП по регулированию. Наши стандарты преимущественно добровольные. А вот в США конгресс утверждает перечень обязательных для исполнения нормативов, их в стране свыше 10 тысяч. В ЕС так же существует своя процедура соответствия.
Отсутствие обязательного контроля приводит к тому, что мы имеем на рынке 17 млн тонн фальсифицированных изделий. Это 20% оборота стройматериалов и других изделий. Так, в секторе отопительного оборудования 80% еще не так давно был «серый импорт. Ввели госконтроль, это привело к тому, что до 70% продукции стало отечественного производства.
Но это только один пример. Беда в том, что, по словам Андрея Лоцманова, производителям, выпускающим качественные товары, трудно конкурировать с фальсификатом, так как у них выше себестоимость. Затоваривание фальсифицированной продукцией снижает доля на рынке честных предприятий.
Как считает эксперт, надо восстанавливать госконтроль за качеством продукции. Но это не исключает и другие способы, например, участие в этом деле СРО. Во Франции контроль за рынком вина отдан Союзу виноделов. Он контролирует не только качество конечного продукта, но его осуществляет еще на стадии состоянии виноградников. Из этого анализа устанавливают, сколько бутылок вина имеет право произвести винодел. Если он делает их больше, то сразу возникает подозрение, что оно производится из плохих винопродуктов.
В США в строительных компаниях существует должность инспектора по приемки стройматериалов. Его задача – не пропустить на стройку не качественную продукцию.
У нас таких должностей нет, поэтому, как замечает исполнительный директор ООО Институт «Стройстандарт» Александр Гольденберг, на многих российских стройках низкое качество приемки, нет лабораторного контроля. По этой причине часто поступает плохой бетон, да и другие виды строительных материалов.
По сути дела, в России распространена практика экономии на качестве. Только фальсифицированного цемента на рынке 13 млн тонн – это мощности 13 средних заводов. Вопрос о том, какая судьба ждет те объекты, которые построят их такой продукции, остается открытым.
Владимир Гурвич
От редакции. Вопросы, обозначенные указанными спикерами, обсуждались в рамках сессий строительного форума «Бетон. Цемент. Сухие смеси».
Фото: ИА Строительство.